• Premium Psd Mockup Macbook Pro Office 6b

    SOFTWARE
    pro finanční a pojišťovací poradenství

    intuitivní firemní systém pro kompletní správu a automatizaci práce.
    Okamžité řešení pro střední a velké firmy.

    >> Základní funkce <<

  • Premium Psd Mockup Macbook Pro Office 6b

    SOFTWARE
    pro finanční a pojišťovací poradenství

    intuitivní firemní systém pro kompletní správu a automatizaci práce.
    Okamžité řešení pro střední a velké firmy.

    >> Základní funkce <<

  • Neomezeně poradců a obchodů
  • Hromadné vkládání provizí od partnerů
  • Výpočet provizí a hromadné výplaty
  • Statistiky, přehledy, exporty a importy
  • Jednorázová cena nebo nájem
  • Úprava funkcí a designu na přání
  • Neomezeně poradců a obchodů
  • Hromadné vkládání provizí
  • Výpočet provizí a hromadné výplaty
  • Statistiky, přehledy, exporty
  • Jednorázová cena nebo nájem
  • Úprava funkcí a designu na přání
AUTOMATIZACE

AUTOMATIZACE

Software sám počítá provize, páruje smlouvy, hlídá a upozorňuje na výročí smuv, konce smluv, fixace hypoték.
NASTAVENÍ

NASTAVENÍ

Portál je vždy nastaven a upraven na míru podle potřeb a přání zákazníka. Systém vám bude plně vyhovovat.
ROZHRANÍ

ROZHRANÍ

Intuitivní ovládání vám usnadní a zrychlí práci. Barvy designu vám zdarma upravíme podle vaší firemní identity.
STATISTIKY A GRAFY

STATISTIKY A GRAFY

Detailní přehled o produkci v jednotlivých obdobích. Srovnání výkonnosti týmů a obchodníků v tabulkách a grafech.
ONLINE PŘÍSTUP

ONLINE PŘÍSTUP

Portál pro poradce je dostupný z jakéhokoliv zařízení s přístupem na internet. Můžete spravovat vaše data odkudkoliv!
PODPORA A VÝVOJ

PODPORA A VÝVOJ

Spolupráce s námi je nastavena podle vašich potřeb. Vytvoříme pro vás jakékoliv funkce, které váše podnikání vyžaduje.
FIREMNÍ SOFTWARE PRO MAKLÉŘE A MAKLÉŘSTVÍ

FIREMNÍ SOFTWARE PRO MAKLÉŘE A MAKLÉŘSTVÍ

Portál pro poradce je on-line software (intranet) určený pro pojišťovací a finanční makléře, pojišťovací agenty nebo brokerpool. Systém je univerzální řešení pro výpočet a správu provizí, evidenci poradců, smluv, klientů a dokumentů spojených s vaší prací. Software vždy nastavíme a upravíme zákazníkovi přesně na míru a přizpůsobíme určenému obchodnímu modelu. Vaše firma a celá obchodní síť získá efektivní a moderní systém pro automatizaci a zrychlení práce. Portál pro poradce bude neustále posouvat vaše podnikáni kupředu a řešit problémy za vás.

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY

Systém je vytvořen přesně podle potřeb finančních poradců a makléřů. Díky dlouholetému čerpání informací z této oblasti a spojením moderních vývojových technologii jsme vytvořili unikátní software, který dává uživatelům náskok před konkurencí a šetří jejich peníze a čas. Výhod Portálu pro poradce využívá v současnosti již několik desítek firem. Kladame nejvyšší důraz na zlepšování a rozšířování funkcí pro dlouhodobé řízení vztahu se zákazníky - CRM. Díky kterým PORTÁL sám hlídá a připomíná termíny + koná nejrůznější akce, které přímo směřují k novým obchodům a automatizují permanentní kontakt poradce s klientem.

VYUŽITÍ PORTÁLU

VYUŽITÍ PORTÁLU

Software lze nastavit a případně upravit pro jakýkoliv typ finanční a obchodní společnosti. Možnosti jsou velmi široké. Podstatná část stávajících klientů využívá systém bez jakýchkoliv programátorských úprav. Programátorské úpravy a vývoj jsou nedílnou součástí naší služby směrem ke klientovi. Nejčastější požadavky firem jsou drobné úpravy stávajících funkcí nebo individuální rozsáhlé funkční celky na přání. Portál lze samozřejmě i propojit s účetními nebo jinými databázovými systémy.

TYPY NAŠICH KLIENTŮ

Finanční poradci a poradenské společnosti

Finanční produkty a služby jakéhokoliv typu

Investiční zprostředkovatelé

Podílové fondy
Investiční deník pro IZ (podle vyhlášky č. 231/2009 sbírky)
Privátní investice
Termínované vklady
Zlato a jiné komodity
...

Hypoteční makléři

Hypotéky
Úvěry na bydlení
Firemní úvěry
Spotřebytelské úvěry
Leasingy
...

Pojišťovací makléři a agenti

Korporátní pojištění
Flotilové pojištění
Správa a likvidace PU
Přístup klientů do portálu
Pojištění FO
Pojištění PO
...

Broker pool společnosti

Servisní organizace pro samostatné finanční poradce a týmy
Finanční produkty a služby jakéhokoliv typu

MLM finanční společnosti

Poradenské (MLM) struktury
Bodové nebo % hodnocení poradců
Hlídání pravidel pro ponížení, povýšení a udržení
Finanční produkty a služby jakéhokoliv typu
typy našich klientů obrázek
Zvolte PORTÁL PRO PORADCE

Zvolte PORTÁL PRO PORADCE

Na české a slovenské trhu nabízí program pro makléře a pojišťovací agenty několik firem. Portál pro poradce je vytvořen a na základě podnětů našich klientů a vlastních zkušenosti. Systém neustále rozvyjíme podle potřeb a priorit firem, které ho používají. Volbou vhodného software pro vaši makléřskou firmu, uděláte velký krok dopředu a překročíte řadu otázek a problémů, které systém již automaticky řeší za vás. Získáte neomezené možnosti úprav a vývoje, které jsou ve srovnání s konkurencí finančně dostupné a rychlé.

VÝVOJ NEBO ZAKOUPENÍ HOTOVÉHO SYSTÉMU?

  • Zakoupení systému
    • Zakoupení již hotového systému je nejrychlejší varianta získání firemního intranetu. Na české trhu lze zakoupit několik hotových řešení pro finanční poradenství. Většinu potřebných funkcí pro vás už koupený hotový systém pravděpodobně bude obsahovat. Zásadní jsou ale možnosti nastavení, budoucích úprav a případná licenční omezení, na kterých bude prodejce systému trvat.
    • Také bez budoucího supportu a upgradů nelze dlouhodobě systém používat. Zejména je třeba systém neustále a včas upravovat podle nejnovějších legislativních změn.
    • Mnoho firem radějí zvolí druhou variantu a software pro finanční a pojišťovací poradenství si vytváří sami. Neexistuje systém, který by vám na 100% vyhovoval ihned po zakoupení, každá firma má naprosto rozdílnou představu a potřeby, proto je nezbytné koupený systém vždy upravit.
  • Vlastní vývoj
    • Vytvoření vlastního systému od základu je časově a finančně náročná varianta. Zejména vyžaduje velké množství vašeho času, které musíte věnovat nadefinování vašich požadavků. Vytvoření vlastního firemního softwaru vyžaduje důkladné plánovaní a skloubení vašich požadavků s technologickými postupy. Jednoduše řečeno potřebujete někoho, kdo rozumí jak vašemu podnikání a jeho problematice, tak i vývoji firemního software.
    • Řešením je samozřejmě profesionální vývoj a svěření celého projektu firmě, která ví jak postupovat, aby výsledek byl zcela podle vašich představ. Nevýhodou zůstává doba potřebná pro realizaci a pro většinu firem vysoká finanční náročnost. Přes veškerou profesionalitu vybrané firmy, může i tak dojít k nepochopení zadání a výsledek nebude pro vás ideální, protože oblast finančního poradenství je rozsáhlá a velmi specifická.
  • PORTÁL PRO PORADCE
    • PORTÁL PRO PORADCE je okamžité řešení pro malé, střední i velké firmy, které hledají vlastní makléřský software na dlouhodobý pronájem nebo další vlastní vývoj. Služba dlouhodobého nájmu vám zajistí podporu a potřebné upgrady. Zároveň lze v průběhu nájmu vytořit jakékoliv úpravy nebo doplňky systému na míru. Kontinuální přibývání nových funkcí a modulů vám zajistí možnost neustálého rozšiřování vašeho firemního systému.
    • PORTÁL lze jednorázově zakoupit jako základ, na kterém bude naše společnost pro vás naplánovaný vývoj a úpravy realizovat. Máme velké zkušenosti s analýzou situace a potřeb klienta, víme na co se zeptat a co vše je zapotřebí zjistit, abychom vám mohli systém nastavit a upravit do takové podoby, že bude na 100% naplňovat vaše potřeby.
    • Vývoj založený na našem PORTÁLU je mnohem rychlejší, protože naprostá většina technických problému a otázek je již vyřešena. Zbývá dodělat design podle vaší firemní identity, upravit některé funkce (a případně dodělat nové funkční celky).

VÝHODY

Správa a evidence pojistných smluv

Správa a evidence pojistných smluv
Všechna data na jednom místě
Evidence všech parametrů smlouvy
Výpočet a hlídání očekávaných provizí

Intuitivním a jednoduché rozhraní

Intuitivním a jednoduché rozhraní
Přehledné a snadné ovládání
Naučíte se systém rychle obsluhovat
Video návody ke každé funkci

Detailní statistiky a přehledy dat

Detailní statistiky a přehledy dat
Kompletní přehled nad produkcí a zisky
Srovnání skupiny, týmů, a období
Detailní náhled na rozložení produkce
Časové a koláčové grafy
Exporty tabulek ze všech statistik

Propracovanost jednotlivých funkcí

Propracovanost jednotlivých funkcí
Automatizujeme vše, co lze automatizovat
Klademe důraz na použitelnost v praxi
PORTÁL zrychluje vaší práci a eliminuje chyby

Vylepšování stávajících funkcí

Vylepšování stávajících funkcí
Nasloucháme vašim požadavkům
Vyhodnocujeme směr vylepšování stávajících modulů
Stávající moduly upgradujeme zdarma

Neustálé rozšiřování o nové funkce

Neustálé rozšiřování o nové funkce
Nasloucháme trhu a určujeme směr
Tvoříme nové funkce, které vám dají náskok před konkurencí
Nové funkce lze kdykoliv dokoupit

Vytvořte Brokerpool

Vytvořte Brokerpool
Vytvořte vlastní finanční Broker pool
Nejsnadnější způsob pro založení servisní organizace
Nastavte firmám různé provizní podmínky
Vyplácejte všechny firmy hromadně

Osobní přistupu ke každému klientovi

Osobní přistupu ke každému klientovi
Nastavíme spolupráci podle vašich potřeb
Každá společnost potřebuje unikátní přístup a typy služeb

Design podle vaší firemní identity

Design podle vaší firemní identity
Přebravení systému na vaše firemní barvy zdarma
Unikátní design na míru podle vaší firemní identity
Kompletní stylizace podle vašich požadavků
Provoz na vaší doméně

Individuální vývoj a úpravy na přání

Individuální vývoj a úpravy na přání
Nejste omezení současným stavem systému
Indiviuální úpravy a vývoj
Napojení na jiné databázové systémy

Zkušenosti a podněty z oboru

Zkušenosti a podněty z oboru
Navrhneme řešení systémových otázek
Poradíme s organizací backoffice
Přidáme náš úhel pohledu Poradíme vám ve vašem podnikání

Univerzální použití

Portál je přizpůsoben pro všechna standardně používaná zařízení.

Přístupujte k vašim datům z jakéhokoliv zařízení s přístupem na internet.

Aktuální ceník

Aktuální ceník

Pronájem nebo zakoupení PORTÁLU.
Zvolte služby a funkce, které potřebujete.

Vyjdeme vám vstříc a nastavíme spolupráci podle vašich podnikatelských potřeb.

Poradíme vám

Poradíme vám

Je pro vás PORTÁL vhodný?
Pomůžeme vám zvolit nejvhodnější variantu.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 734 380 455
po-pá 10:00-18:00

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Vaše data pečlivě chráníme, jako by byly naše. Jsou uloženy v profesionálním a technologicky nejmodernějším datacentru v ČR. Nenajdete pro ně bezpečnější místo. Vše je každý den zálohováno. Využijte i možnost automatického zdvojeného zálohování. Na vaši žádost je samozřejmě možné data ukládat i na vaše datové uložiště nebo na jakýkoliv váš vlastní server.

Samozřejměmostí je využití SSL certifikace (https://), která je nezbytná pro základní zabezpečení. Doporučíme vám několik variant této služby a certifikát instalujeme.

OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ PRO STŘEDNÍ A VELKÉ FIRMY

OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ PRO STŘEDNÍ A VELKÉ FIRMY

Rozjeďte svoje podnikání ve finančním poradenství během několika dnů! Portál pro poradce lze snadno funkčně nastavit a upravit podle vašich přání a obchodního modelu. Samozřejmostí je úprava barev nebo kompletního designu podle vaší firemní identity. Neztrácejte dlouhé měsíce plánováním a vlastním vývojem, začněte dnes s hotovým systémem, který vám upravíme na míru.

Nahrajeme hromadně vaše smlouvy, provize a data do nového systému. Hromadný import se provádí pomocí CSV (excel) souborů. Vstupní formát dat lze upravit a přizpůsobit formátu vašich dat.

ZAKOUPENÍ NEBO NÁJEM SOFTWARU

ZAKOUPENÍ NEBO NÁJEM SOFTWARU

Portál pro poradce lze vyzkoušet ve zkušebním nájmu a poté přejít na dlouhodobý pronájem nebo jednorázové zakoupení časově neomezené licence. Rádi se s vámi domluvíme na individuálních podmínkách podle vašich potřeb. Zakládáme si na osobním přístupu a dlouhodobě oboustranně výhodné spolupráci. 

INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ A ÚPRAVY SYSTÉMU

INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ A ÚPRAVY SYSTÉMU

Plně rozumíme problematice a potřebám makléřských firem. Využijte naše zkušenosti z vytváření firemních systémů pro finanční poradenství. Vytvoříme i pro vás jakékoliv funkce. Sdělte nám vaše potřeby a my navrhneme technické řešení situace. Poradíme vám, jaké funkce je vhodné využít. Zažádejte nás o schůzku zdarma, rádi vám budeme prezentovat naše možnosti a dosavadní zkušenosti.

Každá firma potřebuje rozdílné služby. Naší silnou oblastí je vyhodnocení a analýza potřeb klienta. Na základě toho navrhneme ideální postup pro dosažení 100% výsledku = ideální firemní systém pro vás!